Buchhaltungskontakte
Alle wichtigen Kontaktdaten zentral gespeichert
bimetrics bündelt die Firmendaten, die du in der Buchhaltung brauchst. Es ersetzt kein Vertriebs-CRM, sondern verbindet Kontakte mit den zugehörigen Belegen, Rechnungen und Zahlungen.
- Firmenrolle direkt am Kontakt
- Rechnungs- und Adressdaten hinterlegen
- Verknüpfte Fälle schnell wiederfinden
Nord Studio
Lieferant
Kontaktvorschlag mit Belegen
Eingehende E-Rechnungen direkt Kontakten zuordnen
Ein Firmenname allein ist oft nicht eindeutig. bimetrics kann weitere Angaben aus dem Dokument hinzuziehen, wenn sie vorhanden sind. Du siehst den Vorschlag und entscheidest, welcher Kontakt wirklich passt.
- Firmennamen und Schreibweisen vergleichen
- IBAN, USt-ID und Adresse einbeziehen
- Vorschlag bestätigen oder ändern
Kontext am Kontakt
Belege, Rechnungen und offene Beträge zusammen sehen
Statt Kontaktlisten separat zu pflegen, bleibt der Firmenkontakt Teil des Vorgangs. So siehst du, welche Rechnung offen ist und welche Belege oder Zahlungen bereits verknüpft wurden.
- Verknüpfte Dokumente am Firmenkontakt
- Offene Beträge mit Fälligkeit
- Direkter Weg in den jeweiligen Buchhaltungsfall
Weitere Funktionen im Überblick
Kontaktvorschläge prüfen – und im Vorgang weiterarbeiten
Kontaktmanagement ist kein isoliertes CRM. Es verbindet den Firmenstamm mit den Arbeitsbereichen, in denen die Daten gebraucht werden.
01
Belegerfassung und -verwaltung
Lieferant, Rechnungsdaten und Kontaktvorschlag direkt am Originalbeleg prüfen.
Belegerfassung ansehen02
Banking-Integration
Gebuchte Umsätze, verknüpfte Belege und offene Beträge in einem prüfbaren Fall zusammenhalten.
Banking ansehen03
KI-Automatisierung
Wiederkehrende Trenn- und Kategorisierungslogik für künftige Beleg-Uploads als editierbare Regel hinterlegen.
Automatisierung ansehenIm Zusammenspiel
Weitere Funktionen für deine Buchhaltung
Ein Kontakt verbindet Belege, Rechnungen und Zahlungen. Erfassung und Banking machen daraus einen nachvollziehbaren Vorgang.
KI-Belegerfassung
Rechnungsdaten und Positionen auslesen. Kontakt und Kategorie am Originalbeleg prüfen.
Banking & Zahlungsabgleich
Bankkonten verbinden und Belege mit Zahlungen abgleichen – auch bei Teil- und Sammelzahlungen.
KI-Automatisierung
Wiederkehrende Buchungslogik als Regel beschreiben, prüfen und bei Bedarf anpassen.
DMS & DATEV-Export
Dokumente sammeln, finden und verknüpfen. Geprüfte Buchungen und Belege als DATEV-Paket übergeben.
Multi-Accounting
Zwischen Firmenprofilen wechseln und Bankkonten, Belege und Buchhaltung je Unternehmen getrennt halten.
Alles, was du über die Verwaltung von Kontakten wissen musst
Häufig gestellte Fragen zum CRM-Kontaktmanagement
Welche Kontakte verwalte ich in bimetrics?
Ist das ein klassisches Vertriebs-CRM?
Woran erkennt bimetrics einen passenden Kontakt?
Kann ich einen Kontaktvorschlag ändern?
Welche Buchhaltungsinformationen sehe ich am Kontakt?
Noch Fragen? Schreib uns eine E-Mail an hey@bimetrics.de
Bring deinen ersten Beleg mit.
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