Buchhaltungskontakte
Alle wichtigen Kontaktdaten zentral gespeichert
Speichere die Firmendaten deiner Kunden, Lieferanten und Partner. Ihre Belege, Rechnungen und Zahlungen bleiben mit dem jeweiligen Kontakt verknüpft.
Für Rechnungen hinterlegst du Name, Anschrift, Land, Kundentyp und USt-IdNr. Ergänze bei Bedarf E-Mail, Telefon, Website, Ansprechpartner und Leitweg-ID. Diese Angaben kannst du auch mit Claude oder ChatGPT anlegen und ändern lassen, wenn du deinen Assistenten per MCP verbindest und Schreibzugriff erlaubst.
- Kunde, Lieferant oder Partner
- Rechnungs- und Adressdaten hinterlegen
- Zugehörige Belege wiederfinden
Nord Studio
Lieferant
Kontakt aus Rechnungsdaten erkennen
Eingehende E-Rechnungen direkt Kontakten zuordnen
Ein Firmenname allein ist oft nicht eindeutig. bimetrics kann weitere Angaben aus dem Dokument hinzuziehen, wenn sie vorhanden sind. Du siehst den Vorschlag und entscheidest, welcher Kontakt wirklich passt.
- Firmennamen und Schreibweisen vergleichen
- IBAN, USt-ID und Adresse einbeziehen
- Vorschlag bestätigen oder ändern
Rechnungen und Zahlungen
Belege, Rechnungen und offene Beträge zusammen sehen
Beim Firmenkontakt siehst du, welche Rechnungen noch offen sind. Öffne die zugehörigen Belege und prüfe, welche Zahlungen bereits verknüpft wurden.
- Verknüpfte Dokumente am Firmenkontakt
- Offene Beträge mit Fälligkeit
- Zugehörige Rechnung direkt öffnen
Praxis · Mit Claude, ChatGPT, Codex oder Cursor
Kundenkontakte mit KI anlegen.
Ein neuer Kunde soll eine Rechnung erhalten. Lass vorhandene Kontakte prüfen und den neuen Geschäftskontakt mit vollständiger Anschrift anlegen.
Verbinde Claude, ChatGPT, Codex oder Cursor per MCP mit deiner Firma in bimetrics und erlaube Schreibzugriff. Ältere Verbindungen erhalten den erweiterten Umfang erst nach dem erneuten Verbinden. Der MCP-Zugang ist ohne Aufpreis in Solo, Team und Scale enthalten, nicht in der Testphase.
Arbeitsvorlagen mit Beispielbeträgen: Prompt kopieren, im Chat einfügen und die Angaben in [eckigen Klammern] ersetzen. Für eigene Leistungen passt du Positionen, Preise und Steuersätze an.
Kundenkontakt prüfen und anlegen
Prompt anzeigen
Prüfe die verbundene Firma in bimetrics und suche zuerst nach [Firmenname]. Prüfe ähnliche Namen, damit kein doppelter Kontakt entsteht. Bei unklaren Treffern frage mich vor dem Anlegen. Wenn der Kunde noch nicht existiert, lege ihn als Geschäftskunden mit diesen Angaben an: [Firmenname], [Straße und Hausnummer], [PLZ], [Ort], [Land]. Verwende nur meine Angaben. Lies den gespeicherten Kontakt danach erneut und zeige Name, Kundennummer, Kundentyp, vollständige Anschrift und Link in bimetrics.
Du erhältst den gespeicherten Kontakt mit Kundennummer und App-Link. Prüfe Name, Kundentyp und vollständige Anschrift. Für spätere Änderungen gibst du die betroffenen Felder ausdrücklich an; nach einer Kontaktänderung lässt du einen vorhandenen Rechnungsentwurf gesondert aktualisieren.
Beispiel: Der gespeicherte Kundenkontakt
Fiktive Angaben · kein ausgeführter Assistentenlauf
Der neue Geschäftskontakt ist in bimetrics gespeichert. Name und Anschrift stehen für die nächste Rechnung bereit.
Beispiel GmbH
Geschäftskunde · Kundennummer 10001
Gespeichert
Musterstraße 7
10115 Berlin · Deutschland
Öffne den Kontakt und prüfe Name, Kundentyp und vollständige Anschrift. Lass einen vorhandenen Entwurf nach einer Kontaktänderung gesondert aktualisieren.
Bei ähnlichen Namen fragt der Assistent nach. Eine Stammdatenänderung aktualisiert einen bereits gespeicherten Rechnungsentwurf nicht automatisch.
Im Zusammenspiel
Weitere Funktionen für deine Buchhaltung
Verknüpfe Belege mit dem passenden Kontakt und gleiche Zahlungen ab. So findest du Rechnungen und offene Beträge bei deinen Kunden und Lieferanten wieder.
KI-Belegerfassung
Rechnungsdaten und Positionen auslesen. Kontakt und Kategorie am Originalbeleg prüfen.
Banking & Zahlungsabgleich
Bankkonten verbinden und Belege mit Zahlungen abgleichen – auch bei Teil- und Sammelzahlungen.
KI-Automatisierung
Kategorien und die Aufteilung von Positionen für neue Belege vorgeben. Automatisierungen ändern oder pausieren.
DMS & DATEV-Export
Dokumente sammeln, finden und verknüpfen. Geprüfte Buchungen und Belege als DATEV-Paket übergeben.
Multi-Accounting
Zwischen Firmenprofilen wechseln und Bankkonten, Belege und Buchhaltung je Unternehmen getrennt halten.
Kunden, Lieferanten und zugehörige Belege verwalten
Häufig gestellte Fragen zum CRM-Kontaktmanagement
Welche Kontakte verwalte ich in bimetrics?
Ist das ein klassisches Vertriebs-CRM?
Woran erkennt bimetrics einen passenden Kontakt?
Kann ich einen Kontaktvorschlag ändern?
Welche Buchhaltungsinformationen sehe ich am Kontakt?
Kann ich Kontakte mit Claude oder ChatGPT anlegen und ändern?
Noch Fragen? Schreib uns eine E-Mail an hey@bimetrics.de
Bring deinen ersten Beleg mit.
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