Question 1

Wie kommen Dokumente in bimetrics?

Accepted Answer

Du kannst PDF-, JPEG- und PNG-Dateien hochladen oder Dokumente an deine persönliche bimetrics E-Mail-Adresse weiterleiten.

Question 2

Kann ich mehrere Dateien auf einmal hochladen?

Accepted Answer

Ja. In einem Upload-Vorgang kannst du bis zu 100 Dateien auswählen.

Question 3

Wie finde ich einen bestimmten Beleg wieder?

Accepted Answer

Öffne die Suche mit ⌘K (unter Windows Strg+K) und beschreibe, was du suchst, zum Beispiel „Tankbelege im März“. Die Suche findet Belege nach Bedeutung, nicht nur nach Wörtern, und zeigt verknüpfte Zahlungen mit. In der Dokumentenliste grenzt du zusätzlich über das Rechnungsdatum und Filter wie „Nicht zugeordnet“ oder „Angaben fehlen“ ein. Öffne den Treffer und wähle „Beleg anzeigen“, um die Daten mit dem Original zu vergleichen.

Question 4

Werden Dokumente automatisch Kontakten zugeordnet?

Accepted Answer

bimetrics kann aus den ausgelesenen Rechnungsdaten einen passenden Kunden oder Lieferanten zuordnen. Du kannst den Kontakt am Beleg prüfen und bei Bedarf ändern.

Question 5

Sehe ich, ob ein Beleg bereits mit einer Zahlung verknüpft ist?

Accepted Answer

Ja. Die Filter „Nicht zugeordnet“, „Zugeordnet“ und „Restbetrag offen“ grenzen die Liste nach der Zahlungszuordnung ein. Fehlende Rechnungsdaten werden getrennt davon angezeigt: Eine zugeordnete Zahlung bedeutet nicht, dass alle Angaben am Beleg geprüft sind.

Question 6

Welche Informationen erkennt die Dokumentenverarbeitung?

Accepted Answer

bimetrics liest Rechnungsdaten und erkennbare Positionen aus und kann einen passenden Firmenkontakt sowie eine Kategorie vorschlagen. Die Ergebnisse bleiben am Originaldokument prüfbar.

Question 7

Wie werden eingehende E-Rechnungen verwaltet?

Accepted Answer

XRechnungen (UBL und CII) und ZUGFeRD-Rechnungen findest du mit ihren ausgelesenen Daten in der Dokumentenverwaltung. Enthält eine Mail die E-Rechnung und eine PDF-Kopie, ist beim Übernehmen automatisch die E-Rechnung ausgewählt. Eine direkte Peppol-Anbindung ist nicht verfügbar.

Question 8

Welche Dateien enthält der DATEV-Export?

Accepted Answer

Bei Auswahl von Buchungen und Belegen bündelt das ZIP-Paket den Buchungsstapel, Kunden- und Lieferantenstammdaten sowie Sachkontenbeschriftungen als CSV-Dateien. Dazu kommen die zugehörigen exportierbaren Originalbelege und XML-Dateien für ihre Verknüpfung. Ein Änderungsprotokoll lässt sich optional ergänzen.

Question 9

Was prüfe ich vor dem DATEV-Export?

Accepted Answer

Prüfe Firmenprofil, Zeitraum und Inhalte. Die Vorprüfung zeigt fehlende Angaben, Probleme beim Auslesen und offene Zahlungszuordnungen. Vergleiche auffällige Belege mit dem Original und korrigiere ihre Daten. Der Buchungsexport kann offene Buchungen festschreiben; prüfe deshalb auch den angezeigten Festschreibungsumfang. Ein offener Zahlungsabgleich ist nicht automatisch eine Exportsperre.

Question 10

Wie übergebe ich den DATEV-Export an meinen Steuerberater?

Accepted Answer

Stimme Zeitraum und benötigte Inhalte mit deiner Steuerberatung ab. Nach der Prüfung lädst du das DATEV-Dateipaket herunter und gibst es über den vereinbarten Weg weiter. Die Kanzlei übernimmt den Import und die fachliche Bearbeitung. Der Download löst keinen automatischen Versand und keine direkte DATEV-Cloud-Übertragung aus.

KI-gestütztes DMS für Belege & Rechnungen

Per Drag & Drop Dateien hochladen

Belege nach Bedeutung finden, nicht nur nach Wörtern

Belege mit Kunden und Lieferanten verbinden

E-Rechnungen mit ihren ausgelesenen Daten verwalten

Buchungen und Belege an die Kanzlei übergeben

Belege per Frage finden. Mit Link zum Dokument.

Weitere Funktionen für deine Buchhaltung

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Häufige Fragen zur Dokumentenverwaltung