Ratgeber für deine Buchhaltung
Was möchtest du erledigen? Finde die passende Anleitung – mit konkreten Beispielen und kopierbaren Aufträgen für Claude und ChatGPT.
Mit KI und Automationen starten
Verbinde deinen Assistenten mit bimetrics oder richte einen eigenen Ablauf mit n8n ein.
- Anleitung · Claude und MCP
Claude mit der Buchhaltung verbinden
Belege prüfen, Rechnungen erstellen und Zahlungen zuordnen: Claude verbinden und mit einer konkreten Aufgabe starten.
Zur Anleitung - Anleitung · ChatGPT und MCP
ChatGPT mit bimetrics verbinden
Belege finden, offene Rechnungen prüfen und Rechnungen erstellen: ChatGPT verbinden und den ersten Auftrag ausprobieren.
ChatGPT einrichten - Anleitung · Codex und MCP
Codex mit bimetrics verbinden
MCP in Codex einrichten und eine Lieferantenrechnung in bimetrics finden.
Codex einrichten - Anleitung · Workflow-Download
Rechnungen mit n8n an bimetrics übertragen
Rechnungs-PDF hochladen und den Verarbeitungsstatus abrufen. Mit importierbarem Workflow.
Zur Anleitung
Angebote und Rechnungen schreiben
Von der Kundenanfrage bis zur fertigen Rechnung – mit Beispielen und passenden Formulierungen.
- Praxisratgeber · Claude und Angebote
Angebote mit Claude erstellen
Mit echtem Handwerker-Praxistest: Arbeitszeit und Material übernehmen, Vorschau prüfen und Angebote ausstellen.
Den Angebotsablauf durchgehen - Anleitung · KI und E-Rechnungen
E-Rechnungen mit Claude oder ChatGPT erstellen
Kunde und Leistung nennen, Vorschau prüfen und die E-Rechnung festschreiben lassen. Mit kopierbaren Prompts bis zum Original-PDF.
Den Rechnungsablauf durchgehen - Praxisratgeber · E-Mail-Vorlage
E-Rechnung per E-Mail versenden
Das richtige Original anhängen, vor dem Versand prüfen und die Begleitmail kopieren. Mit vollständigem ZUGFeRD-Beispiel.
Versand und Begleitmail ansehen - Praxisratgeber · PDF-Beispiel
PDF in E-Rechnung umwandeln
Angaben aus einem eigenen PDF-Entwurf prüfen und in eine neue ZUGFeRD-Rechnung übernehmen. Mit Beispiel und Prompt für Claude oder ChatGPT.
Vom PDF-Entwurf zur E-Rechnung - Praxisratgeber · Word-Beispiel
Word-Rechnung in eine E-Rechnung umwandeln
Einen Word-Entwurf als Ausgangspunkt nutzen, Angaben prüfen und eine ZUGFeRD-Rechnung erstellen. Mit bearbeitbarem Beispiel.
Vom Word-Entwurf zur E-Rechnung - Praxisratgeber · Kleinunternehmer
E-Rechnung für Kleinunternehmer: Was musst du beachten?
Empfangen, freiwillig ausstellen und die Regeln ab 2027 unterscheiden. Mit einer Beispielrechnung ohne Umsatzsteuerausweis.
Pflichten und Beispiel ansehen - Entscheidungshilfe · E-Rechnungsformate
XRechnung oder ZUGFeRD: Welches Format brauche ich?
Die Unterschiede im Vergleich, mit Beispieldateien und Entscheidungshilfe für Geschäftskunden, öffentliche Auftraggeber und den Empfang.
Das passende Format finden - Musterrechnung · PDF und XML
ZUGFeRD-Rechnung: Beispiel mit PDF und XML
Eine vollständige Musterrechnung herunterladen, Rechnungsfelder mit der XML vergleichen und die eingebettete Datei finden.
Musterrechnung herunterladen - Entscheidungshilfe · Kundenauftrag
Angebot oder Kostenvoranschlag?
Festpreis oder Schätzung? Mit einem durchgehenden Beispiel und passenden Vorlagen.
Den Unterschied am Beispiel verstehen - Praxisratgeber · Angebotstexte
Ein freibleibendes Angebot formulieren
Was „freibleibend“ bedeutet und wie du den Vorbehalt in deinem Angebot formulierst.
Bedeutung und Formulierungen ansehen - Anleitung · Stornorechnung
Eine Rechnung stornieren
Originalrechnung, Storno und korrigierte Rechnung vergleichen. Mit PDF-Mustern und Word-Vorlage.
Zur Anleitung
Belege und Zahlungen prüfen
Rechnungsangaben kontrollieren, Zahlungseingänge klären und Fehler gezielt berichtigen.
- Praxisratgeber · Offene Rechnungen mit KI
Welche Kundenrechnungen sind noch offen?
Eine Offene-Posten-Liste für Kundenrechnungen zusammenstellen: Fälligkeit, Zahlungen, Korrekturen und Restbetrag mit KI prüfen.
Offene Rechnungen durchgehen - Praxisratgeber · Checkliste
Eingangsrechnungen prüfen
Angaben, Beträge und Leistungen am Original prüfen – mit Musterbeleg und KI-Aufträgen zum Kopieren.
Zur Rechnungsprüfung - Praxisratgeber · Rechnungseingang
Eingangsrechnungen verwalten
Rechnungen aus E-Mail und Portalen erfassen, Zuständigkeiten klären und fehlende Originale anfordern.
Den Rechnungseingang organisieren - Praxisratgeber · Musterbelege
Belege digitalisieren und richtig erfassen
Scanweg auswählen und schlechte Scans erkennen. Drei Musterdateien helfen beim eigenen Test.
Belege am Beispiel prüfen - Praxisratgeber · Kontierung
Belege kontieren: vom Beleg zur Buchung
Kategorie, Konto und Buchung nachvollziehen und eine falsche Kategorie mit KI korrigieren.
Kontierung am Beispiel verstehen - Praxisratgeber · Skontorechner
Eine Kundenzahlung mit Skonto zuordnen
Berechtigter Abzug oder offener Betrag? Skonto berechnen und die Kundenzahlung zuordnen.
Skonto prüfen und berechnen - Praxisratgeber · Dateivergleich
E-Rechnungen archivieren und Originale erhalten
XRechnung und ZUGFeRD aufbewahren, Originale wiederfinden und heruntergeladene Dateien vergleichen.
Originaldateien prüfen
Zahlen verstehen und den Monat vorbereiten
Ausgaben nachvollziehen, mehrere Firmen im Blick behalten und offene Fragen für deinen Steuerberater klären.
- Praxisratgeber · Excel-Beispiel
Einnahmen und Ausgaben mit Claude auswerten
Eine Excel-Datei mit drei Monaten Zahlungsdaten prüfen. Mit Download, kopierbarem Auftrag und nachgerechneten Ergebnissen.
Das Excel-Beispiel ausprobieren - Praxisratgeber · Claude und Finanzübersicht
Eigenes Finanzdashboard mit Claude erstellen
Kontostände und Zahlungen in einem eigenen Dashboard ansehen – auch für mehrere getrennte Firmen.
Das eigene Dashboard vorbereiten - Praxisratgeber · Ausgaben mit KI prüfen
Wofür zahle ich jeden Monat?
Lieferantenzahlungen vergleichen und anhand der Rechnungen klären, warum mehr abgebucht wurde.
Zahlungen und Rechnungen vergleichen - Praxisratgeber · Prompts und Vorlagen
Buchhaltung monatlich vorbereiten
Belege und Zahlungen prüfen, offene Fälle klären und die Übergabe an deinen Steuerberater vorbereiten.
Zum Ratgeber
Software auswählen und Aufgaben aufteilen
Die passende Lösung finden, den Wechsel planen und die Arbeit mit deinem Steuerberater abstimmen.
- Auswahlhilfe · Softwarevergleich
Buchhaltungssoftware vergleichen
Automatisierung, DATEV-Übergabe und Schnittstellen vergleichen. Mit Testprotokoll für deine Auswahl.
Buchhaltungssoftware auswählen - Auswahlhilfe · MCP-Vergleich
Buchhaltungssoftware mit MCP vergleichen
Welche Aufgaben erledigt dein KI-Assistent? MCP-Anbindungen und Voraussetzungen vergleichen.
Zum MCP-Vergleich - Auswahlhilfe · Softwarevergleich
E-Rechnungssoftware vergleichen
Formate, Tarife und KI-Anbindung vergleichen: bis zur fertigen E-Rechnung mit Claude oder ChatGPT.
E-Rechnungssoftware auswählen - Praxisratgeber · Softwarewechsel
Den Wechsel der Buchhaltungssoftware planen
Stichtag festlegen, Daten sichern und offene Zahlungen beim Umstieg berücksichtigen.
Den Wechsel vorbereiten - Praxisratgeber · Umstellungsplan
Die Buchhaltung Schritt für Schritt digitalisieren
Belegquellen, Zuständigkeiten und Startmonat festlegen. Mit einem ausgefüllten Umstellungsplan.
Die Umstellung planen - Entscheidungshilfe · Zusammenarbeit
Buchhaltung selbst machen oder auslagern?
Aufgaben zwischen dir, deinem Team und deinem Steuerberater aufteilen. Mit einem konkreten Beispiel.
Die passende Aufteilung finden