IntegrationenMake
Make für deine Buchhaltung
Die bimetrics-App für Make überträgt Belege aus deinen anderen Apps.
7 Tage kostenlos testen, keine Zahlungsdaten nötig.
Mit Vorlage
Rechnungen aus Google Drive übernehmen
Vier Schritte, in der Vorlage schon vorbereitet.
Make prüft deinen Drive-Ordner auf neue Dateien.
Make lädt die neue Datei aus Drive herunter.
„Upload a receipt“ überträgt die Datei an bimetrics.
„Get a document“ fragt den Verarbeitungsstatus ab.
Beispieldaten
Fünf Module für deine Abläufe
Die Module übertragen Belege und lesen Daten. Rechnungen, Buchungen oder Zahlungen legen sie nicht an.
bimetrics in Make
- Upload a receiptBeleg hochladen
- Get a documentStatus und Belegdaten abrufen
- Download originalOriginaldatei weitergeben
- Search documentsBelege und Rechnungen suchen
- Make an API callWeitere Daten per API lesen
Alle Module brauchen „Daten lesen“, der Upload zusätzlich „Belege hochladen“.
Make mit bimetrics verbinden
Schlüssel erstellen
Wähl unter Einstellungen › API die Vorlage „Belege einreichen“.
Verbindung anlegen
Trag den Schlüssel in Make ein, je Unternehmen eine Verbindung.
So prüfst du es Geklappt, wenn dein erster Beleg unter Dokumente steht.
Das geht auch in der Testphase, mit Tagesgrenzen.
Fragen zu Make
Welche Aufgaben kann die bimetrics-App für Make erledigen?
Sie lädt vorhandene Belege hoch, sucht Belege und Ausgangsrechnungen, ruft Status, Belegdaten und Originale ab und liest weitere Daten per API. Ausgangsrechnungen, Buchungen oder Zahlungen erstellt sie nicht. Das Ergebnis kontrollierst du in bimetrics: Fertig gelesen heißt noch nicht geprüft oder gebucht. Übertragene Belege prüfen
Brauche ich für Belegupload und Leseabrufe unterschiedliche API-Rechte?
Ja. „Daten lesen“ brauchst du für den Verbindungstest und alle Abrufe, für den Upload zusätzlich „Belege hochladen“. Die Vorlage „Belege einreichen“ bringt beides mit. Den Schlüssel erstellt ein Inhaber, jede Verbindung gehört zu genau einem Unternehmen. API-Dokumentation öffnen
Kann ich PDF-Anhänge aus E-Mails per Make in die Buchhaltung übernehmen?
Ja. Ein E-Mail-Modul liefert die Anhänge, „Upload a receipt“ überträgt jede Datei einzeln. Absender- und Dateifilter legst du selbst fest. Eine fertige Vorlage gibt es nur für Google Drive.
Kann ich Belegdaten in einer Tabelle nutzen?
Ja. Such Belege mit „Search documents“ und übergib die Felder an Google Sheets. Speichere die Beleg-ID mit, dann aktualisiert ein späterer Lauf dieselbe Zeile.
Wie installiere ich die bimetrics-App in Make?
Über unseren Einladungslink. Die App ist veröffentlicht, im öffentlichen Verzeichnis von Make steht sie noch nicht. In Make installieren
