Claude mit der Buchhaltung verbinden
Wähle selbst, für welche Firmen Claude lesen oder ändern darf.
MCP-Zugang schon in der Testphase, mit Tagesgrenzen.
Das Wichtigste
- bimetrics steht im Claude-Verzeichnis, einen API-Schlüssel brauchst du nicht.
- Jede Freigabe gilt je Unternehmen, höchstens 30 Tage, auf Wunsch nur zum Lesen.
- Versendet wird erst nach deinem Okay, Geld überwiesen wird nie.
Auf dieser Seitebimetrics Redaktion ·
In Claude verbinden
Das brauchst du
- Einen Claude-Account
- Inhaber oder „KI-Zugriff“ unter Einstellungen › Team
Im Verzeichnis verbinden
Öffne bimetrics im Claude-Verzeichnis und klicke auf Verbinden.
Verbindung erlauben
Logge dich ein und erlaube die Verbindung, auf Wunsch nur zum Lesen.
Rechnung hochladen
Häng im Chat eine Rechnung an und lass Claude sie hochladen.
Eine angehängte Rechnung hochladen
Arbeite nur in der freigegebenen Firma [Firmenname]. Prüfe, ob die angehängte Rechnung [Dateiname] an diese Firma gerichtet ist. Übertrage die unveränderte Datei mit dem Belegupload an bimetrics. Ist dieselbe Datei bereits vorhanden, verwende den vorhandenen Beleg. Kannst du sie nicht übertragen, zeige den verfügbaren App-Link für die Dateiauswahl und warte auf meinen Upload. Nenne nach bestätigter Übertragung Beleg-ID, Erkennungsstand und App-Link. Lies nach der Erkennung Rechnungsnummer, Datum, Lieferant, Betrag und Kategorie und zeige die Originalseite, sofern möglich. Führe keine zusätzlichen Korrekturen oder Zahlungszuordnungen aus.
So prüfst du es Geklappt, wenn Claude Beleg-ID, Erkennungsstand und App-Link nennt.
Ohne Verzeichnis
Füge einen eigenen Konnektor mit dieser Adresse hinzu.
Serveradresse
https://app.bimetrics.de/mcp
Kommt keine Verbindung zustande, trage unter „Erweiterte Einstellungen“ diese Client-ID ein und lass das Client-Secret leer: bimetrics-claude
Belege hochladen erlauben
Mit „Ändern erlauben“ lädt Claude Belege hoch, die du im Chat anhängst. Damit Claude die Datei direkt überträgt, erlaube unter claude.ai/settings/capabilities den Netzzugriff, mindestens für files.bimetrics.de. In Claude Team und Enterprise legt das der Inhaber der Organisation fest.
Ohne diese Freigabe gibt Claude dir einen Link, über den du die Datei in bimetrics selbst auswählst. Je Aufruf gehen bis zu zehn Dateien (PDF, JPEG, PNG oder E-Rechnung als XML), je höchstens 30 MiB. Hochgeladene Belege werden wie in der App erkannt und können automatisch zugeordnet und gebucht werden.
Wenn es nicht klappt
- „Den KI-Zugriff gibt dir der Inhaber unter Einstellungen › Team.“
- Als Teammitglied brauchst du „KI-Zugriff“. Den legt ein Inhaber unter Einstellungen › Team fest.
- „Diese Anfrage ist abgelaufen.“
- Eine Anfrage gilt zehn Minuten. Starte die Verbindung in Claude neu.
- „Öffne diese Seite in einem eigenen Tab.“
- Öffne die Freigabe in einem eigenen Browser-Tab, nicht in einer eingebetteten Ansicht.
- Die Verbindung kommt nicht zustande
- Leg bimetrics als eigenen Konnektor an, wie unter „Ohne Verzeichnis“ beschrieben. Hilft das nicht, trag die Client-ID
bimetrics-claudeein und lass das Client-Secret leer. - Claude kann nichts anlegen
- Bei der Freigabe war „Ändern erlauben“ aus, oder du hast „KI: nur lesen“. Trenne die Verbindung unter Einstellungen › KI-Assistenten und verbinde neu, mit „Ändern erlauben“. Mit „KI: nur lesen“ bitte zuerst einen Inhaber um „KI: lesen und ändern“.
- Der Upload aus dem Chat klappt nicht
- Erlaube den Netzzugriff wie unter „Belege hochladen erlauben“. Bis dahin gibt dir Claude einen Link, über den du die Datei in bimetrics selbst auswählst.
- „Für … sind schon zehn Verbindungen aktiv.“
- Je Unternehmen sind höchstens zehn Verbindungen gleichzeitig aktiv. Trenne eine nicht mehr genutzte unter Einstellungen › KI-Assistenten.
- Claude findet keine Daten mehr
- Die Verbindung ist abgelaufen oder wurde getrennt. Verbinde neu.
Deine ersten Aufträge
Ersetze die Angaben in [eckigen Klammern] und kopiere den Auftrag.
Verbindung und Unternehmen prüfenDeine freigegebenen Firmen, danach Kontenrahmen und Buchhaltungswährung.
Liste die Namen der Unternehmen auf, die ich in bimetrics für diese Verbindung freigegeben habe. Frage mich, mit welchem Unternehmen wir arbeiten sollen. Nenne nach meiner Auswahl den Kontenrahmen und die Buchhaltungswährung dieser Firma. Ändere noch keine Daten.
Neueste Belege mit KategorienEine Tabelle der zuletzt hochgeladenen Belege, fehlende Kategorien benannt.
Zeig mir die fünf neuesten Belege mit Nummer, Datum, Aussteller, Betrag und Kategorien. Weise auf unvollständige Belege hin.
Offene Umsätze zuordnenEindeutige Zuordnungen, gespeichert und gebucht. Es wird kein Geld überwiesen.
Arbeite nur in der Firma [Firmenname]. Ordne die noch nicht zugeordneten Bankumsätze für [Monat und Jahr] passenden Belegen zu, wenn Geschäftspartner, Rechnungsbezug und offener Betrag eindeutig übereinstimmen. Bei mehreren Treffern oder Betragsabweichungen frage zuerst. Zeige danach die gespeicherten Zuordnungen mit App-Links und nenne die Umsätze, zu denen noch ein Beleg fehlt.
Weitere Aufträge
Rechnungsentwurf anlegenEinen Entwurf in bimetrics, die Rechnungsnummer kommt erst beim Festschreiben.
Arbeite nur mit der Firma [Firmenname]. Suche den vorhandenen Kunden [Kundenname] mit der Anschrift [Anschrift]. Erstelle genau einen Rechnungsentwurf für [Leistung und Leistungsdatum] zu [Nettopreis] mit [geklärtem Steuerfall]. Rechnungsdatum: [Datum]. Fällig am: [Datum]. Frage bei mehreren Treffern, fehlenden oder widersprüchlichen Angaben nach. Prüfe den gespeicherten Entwurf auf fehlende Angaben. Schreibe noch nichts fest und nenne Entwurfs-ID und App-Link.
Kontakt aus einer Mail-SignaturDen vorhandenen oder neuen Kontakt. Die Signatur fügst du selbst ein.
Arbeite in der Firma [Firmenname]. Suche zuerst nach einem vorhandenen Kundenkontakt zu dieser Mail-Signatur: [Signatur einfügen]. Ist kein passender Kontakt vorhanden, lege ihn als Kunden mit den angegebenen Daten an. Frage bei mehreren Treffern, Dublettenwarnungen oder fehlenden Angaben nach. Erfinde keine weiteren Daten. Nenne Kontakt-ID, gespeicherte Angaben und App-Link.
Die Rechnung vor dem Abschluss prüfenDie Vorschau, die später ausgestellt wird. Festgeschrieben wird erst auf deinen Auftrag.
Zeige mir in der Firma [Firmenname] die aktuelle Druckvorschau des Rechnungsentwurfs [Entwurfs-ID], bei mehreren Seiten jede Seite. Nenne Empfänger, Leistung, Termine, Netto, Umsatzsteuer und Brutto. Warte auf meinen ausdrücklichen Auftrag zum Festschreiben.
Mögliche Dubletten erkennenBelege mit gleichen Angaben. Ob es derselbe ist, zeigt das Original.
Gibt es im letzten Monat Belege, die doppelt sein könnten? Vergleiche Aussteller, Rechnungsnummer, Betrag, Datum und Fälligkeit.
Fehlende Belege für einen MonatZahlungen ohne Beleg, jede mit Link zum Umsatz in bimetrics.
Welche Umsätze im [Monat] haben noch keinen Beleg? Sortiere nach Betrag und nenne Datum, Gegenpartei und Verwendungszweck.
Monatsabschluss vorbereitenDeine Arbeitsliste für den Monat, jeder Punkt mit Link in die App.
Bereite die [Monat]-Buchhaltung für deinen Steuerberater vor: offene Umsätze, Belege ohne Zuordnung, Positionen ohne Kategorie und passende Vorschläge.
Wie viel ging an einen Lieferanten?Die Zahlungen und ihre Summe. Eine Auswertung für Steuer oder Gewinn ist das nicht.
Wie viel haben wir seit Januar an [Lieferant] gezahlt? Liste die Zahlungen mit Datum und Bankkonto auf.
Das geht auch in der Testphase, mit Tagesgrenzen.
Fragen zu Claude und bimetrics
Wie nutzt mein Team Claude mit bimetrics?
Als Inhaber legst du unter Einstellungen › Team für jedes Teammitglied den KI-Zugriff fest: nur lesen oder lesen und ändern. Die Verbindung richtet die Person danach selbst ein. Mit „KI: nur lesen“ zeigt ihre Freigabe „Ändern ist für dieses Unternehmen nicht freigegeben.“
Wie beende ich die Verbindung?
Unter Einstellungen › KI-Assistenten siehst du als Inhaber alle Verbindungen des Unternehmens, Teammitglieder ihre eigenen. Dort trennst du sie, nach 30 Tagen endet sie von selbst. Schon übermittelte Daten bleiben beim Anbieter. Ob jemand eine Änderung in Claude bestätigt hat, kann bimetrics nicht prüfen.
Warum fehlen neue Funktionen?
Eine ältere Verbindung behält ihren bisherigen Umfang. Trenne sie unter Einstellungen › KI-Assistenten und verbinde neu. Prüfe dabei auf der Freigabeseite Unternehmen und „Ändern erlauben“. Teammitglieder brauchen dafür „KI: lesen und ändern“ vom Inhaber.
Kann Claude mein E-Mail-Postfach lesen?
Dein Belegpostfach ja, die Mails als gekürzten Text und die Anhänge als Bild. Dein übriges E-Mail-Postfach und deine Bankzugänge nicht. Für einen Kontakt aus einer Mail-Signatur fügst du die Signatur selbst in den Chat ein.
Was kann Claude nicht?
Zahlungen auslösen kann Claude nicht, Bankzugänge, Team und Tarif bleiben in bimetrics. Stornos und Versand per E-Mail laufen erst nach eigener Vorschau und deiner Bestätigung. Eine festgeschriebene Rechnung änderst du nicht mehr, du korrigierst sie mit Storno oder Rechnungskorrektur.
GrundlageEntwickler-Doku: VerbindenHilfe von Anthropic zu Dateien und Code-Ausführung
Hilfe von Anthropic zu Dateien und Code-Ausführung vom 31.10.2026, abgerufen am 01.11.2026
