Claude mit bimetrics verbinden

Das brauchst du

• Einen Claude-Account, in dem du eigene Konnektoren hinzufügen kannst. Ob das geht, hängt von deinem Claude-Tarif ab.
• Einen bimetrics-Account mit der Rolle Inhaber für das Unternehmen, das du verbinden willst, oder mit dem MCP-Recht Lesen oder Lesen und Schreiben, das dir ein Inhaber gegeben hat. Der MCP-Zugang ist ohne Aufpreis in Solo, Team und Scale enthalten, nicht in der Testphase.
• Die Serveradresse von bimetrics: https://app.bimetrics.de/mcp

In Claude verbinden

1. Konnektor hinzufügen

   Öffne Claude im Browser auf claude.ai oder in der Desktop-App. Gehe zu Einstellungen → Konnektoren und wähle Konnektor hinzufügen. In der englischen Oberfläche heißt das Settings → Connectors → Add custom connector.

2. Adresse eintragen

   Gib einen Namen ein, etwa bimetrics, und als URL https://app.bimetrics.de/mcp. Bestätige mit Hinzufügen. Eine Client-ID brauchst du nicht; die erweiterten Einstellungen bleiben leer.

3. Verbinden und einloggen

   Klicke beim neuen Konnektor auf Verbinden. Claude öffnet bimetrics in einem neuen Fenster. Logge dich dort wie gewohnt ein.

4. Unternehmen wählen und erlauben

   Wähle ein oder mehrere Unternehmen, deren Buchhaltung Claude sehen soll. Schreibzugriff erlauben ist vorausgewählt: Damit legt Claude Kontakte, E-Rechnungs-Entwürfe, Angebotsentwürfe und Zuordnungen direkt an und korrigiert Belege. Rechnungsentwürfe schreibt Claude damit auch fest, nachdem du die Vorschau bestätigt hast; die Freigabeseite nennt das ausdrücklich. Nimm das Häkchen heraus, wenn Claude nur Daten abrufen soll. Mit dem MCP-Recht „Lesen“ erscheint das Häkchen nicht.

   Klicke auf Verbindung erlauben. Für jedes Unternehmen gilt eine eigene Freigabe, höchstens 30 Tage lang. Mit Schreibzugriff lädt Claude auch Belege hoch, ändert offene Entwürfe aus der App und übernimmt ausgestellte Angebote in Rechnungsentwürfe. Ältere Verbindungen können das erst nach dem Neu-Verbinden. Rechnungen stornieren, Belege löschen und Zahlungen auslösen kann Claude nicht.

5. Belege hochladen erlauben (optional)

   Damit Claude im Browser Belege direkt an bimetrics übergeben kann, erlaubst du einmalig die Adresse files.bimetrics.de unter Einstellungen → Funktionen → Codeausführung. In Claude Team und Enterprise übernimmt das der Admin. Kann Claude die Datei nicht übertragen, öffnest du den angebotenen App-Link, prüfst die ausgewählte Firma und lädst den Beleg dort über Datei auswählen hoch.

   Danach arbeitet Claude mit dem gespeicherten Beleg weiter: Erkennung abwarten, erfasste Angaben lesen und am Original prüfen. Der MCP-Upload erlaubt bis zu zehn PDF-, JPEG-, PNG- oder E-Rechnungs-XML-Dateien pro Aufruf, je höchstens 30 MiB.

   Mit einer Musterrechnung den Upload und die Prüfung durchgehen

6. Erste Frage stellen

   Starte einen neuen Chat und achte darauf, dass der Konnektor eingeschaltet ist. Lass die verbundenen Unternehmen auflisten. Wähle anschließend die Firma und frage nach Kontenrahmen und Buchhaltungswährung.

Die richtige Firma prüfen, bevor du loslegst

Bei mehreren verbundenen Unternehmen nennst du in jedem Auftrag ausdrücklich die Firma. Ein Kunde oder Lieferant kann in mehr als einer Buchhaltung vorkommen. Vergleiche deshalb zuerst den Unternehmensnamen mit der Firma, für die du arbeiten willst.

Liste die Namen der Unternehmen auf, die ich in bimetrics für diese Verbindung freigegeben habe. Frage mich, mit welchem Unternehmen wir arbeiten sollen. Nenne nach meiner Auswahl den Kontenrahmen und die Buchhaltungswährung dieser Firma. Ändere noch keine Daten.

Fehlt die Firma, prüfe unter Einstellungen → MCP ihre Freigabe. Siehst du nur Leserechte, trenne bimetrics in Claude und verbinde den Konnektor mit Schreibzugriff neu. Als Teammitglied brauchst du dafür zuerst das Recht Lesen und Schreiben vom Inhaber.

Was möchtest du als Nächstes erledigen?

Die Verbindung steht. Diese Anleitungen führen dich durch einen vollständigen Vorgang – mit Beispiel, kopierbarem Auftrag und Ergebniskontrolle.

Deine erste E-Rechnung erstellen

Mit Schreibzugriff legt Claude deine Rechnung als Entwurf in bimetrics an. Du prüfst die Druckvorschau und lässt die Rechnung ausdrücklich festschreiben. Danach liegt deine fertige ZUGFeRD-E-Rechnung in bimetrics.

E-Rechnung mit Claude erstellen

Offene Kundenrechnungen prüfen

Lass fällige Rechnungen und Teilzahlungen unterscheiden. Zu jedem Fall gehören der Restbetrag und die Frage, was du vor einer Zahlungserinnerung noch klären musst.

Vier offene Rechnungsfälle durchgehen

Höhere Abbuchungen erklären

Vergleiche zwei Monate und lass zu größeren Abbuchungen die Rechnungen prüfen. So erkennst du, ob etwa eine einmalige Leistung die Differenz erklärt.

Zahlungen und Rechnungspositionen vergleichen

Ein eigenes Finanzdashboard erstellen

Lass Zahlen für eine oder mehrere freigegebene Firmen darstellen. Der Ratgeber zeigt, wie Quellen, Zeitraum und Datenstand nachvollziehbar bleiben.

Ein Finanzdashboard mit Claude erstellen

Vom Angebot zur Rechnung

Lass ein Angebot erstellen, prüfen und ausstellen. Später kann Claude daraus einen Rechnungsentwurf übernehmen, den du gesondert prüfst und abschließt.

Ein Angebot erstellen und abrechnen

Für neue MCP-Funktionen die Verbindung erneut freigeben

Die aktuelle Freigabefassung 2026-10-11 umfasst auch Auftragsbestätigungen, Rechnungskorrekturen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Mit Schreibzugriff legt Claude die Entwürfe an und stellt sie nach deiner Prüfung der Vorschau ausdrücklich aus. Ein Guthaben des Kunden kann Claude mit einer offenen Rechnung verrechnen oder eine bereits erfolgte Erstattung erfassen. Wiederkehrende Rechnungen legt Claude nur als Serie an, die Entwürfe vorbereitet. Den Zahlungsstand deiner Rechnungen und bestehende Mahnungen siehst du auch mit reinem Lesezugriff. Die Bezeichnung der Fassung ist kein Veröffentlichungstermin.

Belegupload, die Bearbeitung offener Entwürfe aus der App, das Ausstellen von Angeboten und Rechnungen sowie direkte Zahlungszuordnungen bleiben verfügbar. Eine ältere Verbindung erhält die erweiterten Funktionen nicht automatisch.

Für eine bestehende Verbindung trennst du bimetrics in Claude und verbindest den Konnektor neu. Bestätige die aktuelle Freigabe in bimetrics und prüfe dabei das Unternehmen und den gewünschten Schreibzugriff. Neu eingerichtete Verbindungen verwenden bereits den aktuellen Umfang. Die Freigabe ersetzt nicht deine Entscheidung, welchen konkreten Auftrag Claude ausführen soll.

Erste Fragen an Claude

Ersetze die Angaben in [eckigen Klammern] und kopiere den passenden Auftrag. Zum Einstieg genügt die Belegabfrage mit Leserecht. Rechnungsentwürfe und Zahlungszuordnungen brauchen Schreibzugriff.

Zeig mir die fünf neuesten Belege mit Nummer, Datum, Aussteller, Betrag und Kategorien. Weise auf unvollständige Belege hin.

Arbeite nur mit der Firma [Firmenname]. Suche den vorhandenen Kunden [Kundenname] mit der Anschrift [Anschrift]. Erstelle genau einen Rechnungsentwurf für [Leistung und Leistungsdatum] zu [Nettopreis] mit [geklärtem Steuerfall]. Rechnungsdatum: [Datum]. Fällig am: [Datum]. Frage bei mehreren Treffern, fehlenden oder widersprüchlichen Angaben nach. Prüfe den gespeicherten Entwurf auf fehlende Angaben. Schreibe noch nichts fest und nenne Entwurfs-ID und App-Link.

Arbeite nur in der Firma [Firmenname]. Ordne die noch nicht zugeordneten Bankumsätze für [Monat und Jahr] passenden Belegen zu, wenn Geschäftspartner, Rechnungsbezug und offener Betrag eindeutig übereinstimmen. Bei mehreren Treffern oder Betragsabweichungen frage zuerst. Zeige danach die gespeicherten Zuordnungen mit App-Links und nenne die Umsätze, zu denen noch ein Beleg fehlt.

Arbeite nur in der freigegebenen Firma [Firmenname]. Prüfe, ob die angehängte Rechnung [Dateiname] an diese Firma gerichtet ist. Übertrage die unveränderte Datei mit dem Belegupload an bimetrics. Ist dieselbe Datei bereits vorhanden, verwende den vorhandenen Beleg. Kannst du sie nicht übertragen, zeige den verfügbaren App-Link für die Dateiauswahl und warte auf meinen Upload. Nenne nach bestätigter Übertragung Beleg-ID, Erkennungsstand und App-Link. Lies nach der Erkennung Rechnungsnummer, Datum, Lieferant, Betrag und Kategorie und zeige die Originalseite, sofern möglich. Führe keine zusätzlichen Korrekturen oder Zahlungszuordnungen aus.

Arbeite in der Firma [Firmenname]. Suche zuerst nach einem vorhandenen Kundenkontakt zu dieser Mail-Signatur: [Signatur einfügen]. Ist kein passender Kontakt vorhanden, lege ihn als Kunden mit den angegebenen Daten an. Frage bei mehreren Treffern, Dublettenwarnungen oder fehlenden Angaben nach. Erfinde keine weiteren Daten. Nenne Kontakt-ID, gespeicherte Angaben und App-Link.

Zeige mir in der Firma [Firmenname] die aktuelle Druckvorschau des Rechnungsentwurfs [Entwurfs-ID], bei mehreren Seiten jede Seite. Nenne Empfänger, Leistung, Termine, Netto, Umsatzsteuer und Brutto. Warte auf meinen ausdrücklichen Auftrag zum Festschreiben.

Gibt es im letzten Monat Belege, die doppelt sein könnten? Vergleiche Aussteller, Rechnungsnummer, Betrag, Datum und Fälligkeit.

Welche Umsätze im [Monat] haben noch keinen Beleg? Sortiere nach Betrag und nenne Datum, Gegenpartei und Verwendungszweck.

Bereite die [Monat]-Buchhaltung für die Steuerberatung vor: offene Umsätze, Belege ohne Zuordnung, Positionen ohne Kategorie und passende Vorschläge.

Wie viel haben wir seit Januar an [Lieferant] gezahlt? Liste die Zahlungen mit Datum und Bankkonto auf.

Für eine vollständige Monatsliste mit Prüfschritten nutze den Ratgeber Buchhaltung monatlich vorbereiten.

Im Team nutzen

Als Inhaber öffnest du unter Einstellungen → Team beim Teammitglied MCP-Recht ändern und legst fest, ob es über MCP lesen oder lesen und schreiben darf. Das Teammitglied richtet die Verbindung danach selbst ein, genau wie oben beschrieben, und gibt die Unternehmen frei, für die es das Recht hat.

Ein Beispiel: Deine Buchhalterin nutzt Claude mit Leserecht. Sie fragt nach offenen Umsätzen und fehlenden Belegen; anlegen oder ändern kann sie damit nichts. Du siehst ihre Verbindung in bimetrics und kannst sie jederzeit widerrufen.

Verbindung verwalten und beenden

In Claude schaltest du den Konnektor je Chat ein oder aus. Dort legst du auch fest, ob Claude vor einer Änderung nachfragt; ob jemand eine Änderung in Claude bestätigt hat, kann bimetrics nicht prüfen. In bimetrics siehst du unter Einstellungen → MCP als Inhaber alle Verbindungen des Unternehmens, auch die deiner Teammitglieder: wer verbunden hat, seit wann und wann sie zuletzt genutzt wurde. Teammitglieder sehen ihre eigenen.

Dort beendest du eine Verbindung mit Widerrufen. Danach kann Claude keine weiteren Daten dieses Unternehmens abrufen oder ändern. Bereits übermittelte Daten werden dadurch in Claude nicht gelöscht. Nach 30 Tagen endet eine Verbindung von selbst; dann verbindest du neu.

Wenn es nicht klappt

„Für diese Verbindung ist kein Unternehmen verfügbar“

Du brauchst die Rolle Inhaber oder ein MCP-Recht von einem Inhaber. Außerdem braucht das Unternehmen einen bezahlten Tarif.

„Diese Verbindungsanfrage ist ungültig oder abgelaufen“

Eine Anfrage gilt zehn Minuten. Klicke in Claude erneut auf Verbinden.

Die Freigabe lässt sich nicht bestätigen

Öffne die Freigabe in einem eigenen Browser-Tab, nicht in einer eingebetteten Ansicht.

Die Verbindung kommt nicht zustande

Öffne beim Konnektor Erweiterte Einstellungen, trage als Client-ID bimetrics-claude ein, lass das Client-Secret leer und verbinde erneut.

Claude kann nichts anlegen

Bei der Freigabe war Schreibzugriff erlauben abgewählt, oder dein MCP-Recht ist „Lesen“. Trenne bimetrics in Claude und verbinde den Konnektor neu. Wähle den Schreibzugriff auf der Freigabeseite. Hast du nur das Recht „Lesen“, bitte zuerst einen Inhaber um „Lesen und Schreiben“.

Die neuen Werkzeuge fehlen

Eine ältere Verbindung behält ihren bisherigen Umfang. Trenne bimetrics in Claude und verbinde den Konnektor neu. Prüfe auf der Freigabeseite Unternehmen und Schreibzugriff. Teammitglieder brauchen das MCP-Recht „Lesen und Schreiben“ vom Inhaber.

Claude sagt, die Domain sei nicht erlaubt

Erlaube files.bimetrics.de wie in Schritt 5 beschrieben. Bis dahin gibt dir Claude einen Link, über den du die Datei in bimetrics selbst hochlädst.

Claude findet keine Daten mehr

Die Verbindung ist abgelaufen oder wurde widerrufen. Verbinde den Konnektor neu.