ChatGPT mit bimetrics verbinden

Das brauchst du

• ChatGPT im Browser mit Zugriff auf eigene MCP-Plugins. Ob du sie hinzufügen kannst, hängt von deinem Konto und den Freigaben deines Arbeitsbereichs ab.
• Ein Unternehmen in bimetrics mit bezahltem Tarif. Der MCP-Zugang ist ohne Aufpreis in Solo, Team und Scale enthalten, nicht in der Testphase.
• Die Rolle Inhaber oder ein MCP-Recht, das dir ein Inhaber unter Einstellungen → Team gegeben hat. Für den ersten Auftrag genügt Lesen.

Du brauchst keinen API-Schlüssel und installierst keinen eigenen Server. Die Anmeldung erfolgt bei bimetrics im Browser.

In ChatGPT verbinden

1. Ein eigenes Plugin anlegen

   Öffne Plugins in ChatGPT. Wähle die Plus-Schaltfläche und Add custom MCP server. Trage diese Angaben ein:

   Name

   bimetrics

   Server URL

   https://app.bimetrics.de/mcp

   Authentication

   OAuth

   Client-ID und Client-Secret

   Beide leer lassen. Falls angeboten, wähle die automatische Anmeldung über CIMD.

   Lies den Hinweis zur Verbindung, bestätige ihn mit I understand and want to continue und wähle Create as a plugin.

   Deine Ansicht zeigt „Apps“ und „Developer Mode“?

   Nutze dort die Funktion zum Anlegen einer eigenen MCP-App und dieselben Angaben wie oben. In dieser Ansicht kann für Schreibaktionen der Entwicklermodus (Developer Mode) erforderlich sein. Fehlt die Funktion, prüfe die aktuelle OpenAI-Anleitung und die Freigaben deines Arbeitsbereichs.

2. Bei bimetrics anmelden und die Firma wählen

   Verbinde das Plugin mit deinem bimetrics-Konto. Melde dich im geöffneten bimetrics-Fenster an und wähle die Unternehmen aus, mit denen du arbeiten möchtest.

   Schreibzugriff erlauben ist vorausgewählt, sofern du schreiben darfst. Nimm das Häkchen für einen rein lesenden Einstieg heraus. Bestätige anschließend mit Verbindung erlauben.

3. Plugin installieren und im Chat auswählen

   Öffne das angelegte Plugin unter deinen persönlichen Plugins und installiere es über die Plus-Schaltfläche. Starte einen neuen Chat im Bereich Work. Tippe @ und wähle bimetrics, damit dein Auftrag die Verbindung verwendet.

Firma und Rechte prüfen

Lass ChatGPT zunächst die verbundenen Unternehmen auflisten. Wähle die passende Firma und lass ihren Namen, Kontenrahmen und ihre Buchhaltungswährung nennen. Bei mehreren Unternehmen gehört der genaue Firmenname in jeden Auftrag.

Lesender Zugriff reicht für Fragen und Auswertungen. Mit Schreibzugriff kann ChatGPT Daten direkt in bimetrics ändern, etwa einen Rechnungsentwurf anlegen oder eine Zahlung zuordnen. Prüfe den konkreten Auftrag vor einer Bestätigung; eine Rechnung lässt du erst nach ihrer Druckvorschau ausdrücklich festschreiben.

Unter Einstellungen → MCP in bimetrics kannst du die Verbindung prüfen und widerrufen. Sie gilt höchstens 30 Tage. Ein Widerruf beendet weitere Zugriffe; bereits an ChatGPT übermittelte Daten werden dadurch dort nicht gelöscht.

Die ersten fünf Belege abrufen

Wähle eine Firma, in der bereits Belege liegen. Ersetze den Platzhalter durch ihren genauen Namen und kopiere den Auftrag in den Chat mit ausgewähltem bimetrics-Plugin.

Nutze die bimetrics-Verbindung. Arbeite nur in der freigegebenen Firma [Firmenname]. Prüfe zuerst, dass die Firma verbunden ist; frage bei einer unklaren Auswahl nach. Zeige die fünf zuletzt in bimetrics hinzugefügten Belege mit Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Geschäftspartner, Bruttobetrag und App-Link. Kennzeichne fehlende Angaben. Ändere keine Daten und lade keine Dateien hoch. Falls weniger als fünf Belege vorhanden sind, nenne die tatsächlich gefundenen.

So prüfst du das Ergebnis: Öffne einen der App-Links und vergleiche Firma, Rechnungsnummer und Betrag mit dem Beleg. Stimmen die Angaben, kannst du eine gezielte Rückfrage stellen. Sind keine Treffer vorhanden, kontrolliere die ausgewählte Firma und ihre Belege in bimetrics.

Mit der nächsten Aufgabe weiterarbeiten

Den Monat vorbereiten

Offene Umsätze, Belege ohne Zuordnung und fehlende Kategorien für einen bestimmten Monat zusammenstellen. Mit den Fundstellen arbeitest du in bimetrics weiter.

Buchhaltung monatlich vorbereiten

Eine Rechnung hochladen und prüfen

Der Upload braucht Schreibzugriff. Ob ChatGPT die angehängte Datei direkt überträgt, hängt vom Dateizugriff ab. Andernfalls wählst du sie über den angebotenen App-Link aus; danach liest ChatGPT die erkannten Angaben.

Belege mit KI hochladen und prüfen

Offene Kundenrechnungen prüfen

Lass fällige Rechnungen, Teilzahlungen und ungeklärte Zuordnungen unterscheiden. So weißt du, welchen Betrag und welchen Beleg du vor einer Zahlungserinnerung prüfen musst.

Vier offene Rechnungsfälle durchgehen

Höhere Abbuchungen erklären

Vergleiche die Zahlungen an einen Lieferanten in zwei Monaten. Lass ChatGPT anhand der Rechnungspositionen klären, was die Differenz erklärt und welche Frage offenbleibt.

Zahlungen und Rechnungspositionen vergleichen

Wenn es nicht klappt

Die Firma fehlt auf der Freigabeseite

Prüfe den bezahlten Tarif und deine Rolle. Als Teammitglied brauchst du ein MCP-Recht vom Inhaber. Verbinde dich anschließend erneut.

Die Anmeldung schlägt fehl

Prüfe Serveradresse und OAuth. Client-ID und Secret bleiben leer; die automatische Anmeldung verwendet CIMD. Öffne die Freigabe in einem eigenen Browser-Tab. Eine abgelaufene Anfrage startest du in ChatGPT neu.

ChatGPT verwendet bimetrics nicht

Prüfe, ob das Plugin installiert und im Chat über @ ausgewählt ist. Starte bei Bedarf einen neuen Work-Chat und nenne bimetrics im Auftrag.

Lesen klappt, Ändern nicht

Prüfe Schreibzugriff und Teamrecht in bimetrics sowie die Werkzeugeinstellungen in ChatGPT. Für zusätzliche Rechte oder neue MCP-Funktionen verbindest du bimetrics erneut und bestätigst die aktuelle Freigabe.