01 · Angebote und E-Rechnungen
Angebote schreiben. E‑Rechnungen erstellen.
Ein Beispiel aus dem Handwerk: Du erneuerst die Dachentwässerung eines Gebäudes. Wähle den Kunden und erfasse Dachrinnen und Montage als getrennte Angebotspositionen mit Menge, Einheit und Preis. Prüfe die Vorschau und lade das Angebot als PDF herunter. Sagt der Kunde zu, erstellst du aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung mit eigener Nummer als PDF.
- Zusatzarbeiten im Rechnungsentwurf ergänzen
- Beim Auftrag kommen vier Fallrohre hinzu. Übernimm das Angebot in einen Rechnungsentwurf, gleiche die Mengen mit den ausgeführten Arbeiten ab und ergänze die Fallrohre als neue Position. Vorhandene Leistungsangaben und Preise bleiben als Ausgangspunkt erhalten.
- Die fertige Rechnung an den Kunden geben
- Prüfe Kundendaten, Leistungsangaben, Beträge und Steuern in der Vorschau. Nach deinem Abschluss lädst du die ZUGFeRD-Rechnung herunter und schickst sie selbst an den Kunden. Eingehende Zahlungen ordnest du anschließend dieser Rechnung zu.
02 · Zahlungseingänge zum Auftrag
Eine Rechnung, zwei Zahlungen, ein nachvollziehbarer Rest
Angenommen, die fertige Rechnung für die Dacharbeiten lautet auf 8.000 €. Dein Kunde überweist zunächst 5.000 €. Ordne diesen gebuchten Zahlungseingang der Rechnung zu und speichere die Zuordnung: Der offene Rest beträgt 3.000 €. Ist die Rechnung überfällig, erstellst du eine Zahlungserinnerung über die 3.000 € als PDF und schickst sie selbst an den Kunden.
- Beide Zahlungen der Rechnung zuordnen
- Gehen später die 3.000 € ein, öffne die Rechnung und löse die bisherige Zahlungszuordnung. Wähle dann dieselbe Rechnung zusammen mit beiden gebuchten Eingängen aus. Prüfe die Auswahl und speichere sie: 5.000 € plus 3.000 € decken die Rechnung ab. Eine zweite Rechnung ist dafür nicht nötig.
- Bei einer Differenz den Vorgang prüfen
- Vergleiche Kunde, Verwendungszweck und Beträge der ausgewählten Bankumsätze mit der Rechnung. Ein gleicher Kundenname allein reicht für die Zuordnung nicht. Passt die Summe nicht, zeigt die Differenz, wie hoch die Abweichung ist.
03 · Baustellen- und Materialbelege
Materialbelege erfassen, solange sie griffbereit sind
Die Rechnung für Dachrinnen und Befestigungen kommt vom Lieferanten. Lade ein Belegfoto im Smartphone-Browser hoch oder leite die Lieferantenmail an deine Belegadresse weiter. Im E-Mail-Import wählst du die Anhänge und übernimmst sie als Belege. Anschließend prüfst du Lieferant, Beträge und Positionen am Original, statt sie abzutippen.
Belegerfassung ansehen04 · Automatisierungen einmal anlegen
Material und Werkzeug getrennt kategorisieren
Beim nächsten Einkauf stehen Verbrauchsmaterial und ein Werkzeug auf derselben Rechnung. Du möchtest die Positionen unterschiedlich kategorisieren. Gib die gewünschte Aufteilung einmal als Automatisierung vor. Die KI berücksichtigt sie bei neuen passenden Belegen; du prüfst die Kategorien je Position. Automatisierungen sind in Solo, Team und Scale enthalten.
Material und Werkzeug
Anweisung
Ordne Dübel und Mörtel dem Wareneinkauf zu. Erfasse die Bohrmaschine als Kleinausstattung.
Dübel und Mörtel
WareneinkaufBohrmaschine
Kleinausstattung05 · DATEV-Export vorbereiten
Die Belege zusammen mit den Buchungen übergeben
Zum Monatsende prüfst du die Kunden- und Lieferantenbelege sowie ihre Zahlungszuordnungen. Wähle dann den Abrechnungszeitraum für den DATEV-Export. Das Paket enthält Buchungsstapel, Stammdaten, Kontenbeschriftungen und Belegdateien für deinen Steuerberater. Für eine Rückfrage zur Materialrechnung musst du den bereits erfassten Beleg nicht erneut zusammensuchen.
DATEV-Export ansehenKunden und Buchhaltung
Deine Handwerkersoftware weiter nutzen
Rechnungen aus deinem Handwerksprogramm lädst du in bimetrics als Datei hoch oder leitest sie per E-Mail an deine Belegadresse weiter. So nutzt du sie auch für deine Buchhaltung.
Deine Buchhaltung in bimetrics
Erfasse Belege, ordne Zahlungen zu und exportiere Buchungen und Belege im DATEV-Format für deinen Steuerberater. Eigene Angebote und Kundenrechnungen kannst du ebenfalls in bimetrics erstellen.
Planung und fachliche Entscheidungen
Aufmaß, Zeiterfassung, Monteurplanung, Projektkalkulation und steuerliche Einzelfallentscheidungen bleiben in deinen Fachsystemen und bei deinem Team.
Passende Funktionen
Funktionen für deinen Handwerksbetrieb
Buchhaltung für dein Gewerk
Elektrofachbetriebe
Materialrechnungen erfassen und Teilzahlungen auf eine Rechnung abgleichen.
Malerbetriebe
Belege vom Farbenhandel mit KI erfassen und Automatisierungen nutzen.
Fliesenleger
Fliesenarbeiten und Material als einzelne Rechnungspositionen abrechnen.
Kfz-Werkstätten
Werkstattrechnungen mit Arbeitszeit und Ersatzteilen schreiben.
Garten- und Landschaftsbau
Angebote in Rechnungen übernehmen und Pflanzen- sowie Mietgerätebelege erfassen.
FAQ
Fragen aus dem Arbeitsalltag
Kann ich Angebote für Handwerksaufträge selbst erstellen?
Ja. Wähle einen gespeicherten Kunden oder trage seine Daten ein. Erfasse Arbeitszeit und Material mit Menge, Einheit und Preis – etwa Montage in Stunden, Fliesen in Quadratmetern und Ersatzteile in Stück. Dein Angebot kannst du als PDF herunterladen. Für die Rechnung übernimmst du die Positionen in einen bearbeitbaren Entwurf und ergänzt Änderungen am Auftrag.
Angebot mit Arbeitszeit und Material kostenlos erstellenWelches E-Rechnungsformat kann ich für meine Kunden erstellen?
bimetrics erstellt ZUGFeRD- / Factur-X-Rechnungen im Profil EN 16931 (COMFORT): eine lesbare PDF mit eingebetteten XML-Daten. Du kannst direkt mit einer Rechnung beginnen oder ein Angebot übernehmen. Prüfe Kundendaten, Leistungen, Preise und Steuern in der Vorschau, bevor du abschließt und die Datei herunterlädst. XRechnung wird als Eingangsformat unterstützt, nicht als Ausgabeformat.
E-Rechnungen erstellen und empfangenWie buche ich Material und Werkzeug auf derselben Einkaufsrechnung?
bimetrics liest die einzelnen Positionen aus. Du kannst beispielsweise Baustellenmaterial und ein neu gekauftes Werkzeug getrennten Kategorien zuordnen. Prüfe die Vorschläge am Originalbeleg. Wenn sich derselbe Fall wiederholt, lässt sich die Aufteilung in Solo, Team und Scale als Automatisierung beschreiben.
Belegpositionen getrennt kategorisierenWie lade ich Baustellenbelege unterwegs hoch?
Welche Banking-Funktionen bietet bimetrics?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit meinem Steuerberater?
Wie hilft KI-Automatisierung meinem Handwerksbetrieb?
bimetrics liest Rechnungsdaten und Positionen aus und schlägt Kategorien zur Prüfung vor. In Solo, Team und Scale kannst du zusätzlich Automatisierungen anlegen. Aktive Automatisierungen werden bei neuen passenden Belegen berücksichtigt und lassen sich ändern oder pausieren.
Beispiel: Materialbelege im Malerbetrieb erfassenKann ich mehrere Handwerksbetriebe oder GmbHs verwalten?
Sind Teilzahlungen dasselbe wie Abschlagsrechnungen?
Nein. Eine Teilzahlung begleicht einen Teil einer bestehenden Rechnung. Du ordnest die Zahlungen in bimetrics der Rechnung zu und siehst den offenen Rest. Abschlags- und Schlussrechnungen sind eigene Rechnungsdokumente, deren Beträge miteinander verrechnet werden. Für diese Rechnungskette nutzt du weiterhin deine Handwerkersoftware.
Beispiel: Teilzahlungen im ElektrofachbetriebMit deinen Unterlagen
Schreib dein erstes Angebot in bimetrics.
Nimm einen aktuellen Auftrag: Erfasse Material und Arbeitszeit im Angebot. Übernimm die Positionen in einen Rechnungsentwurf und ergänze eine Zusatzleistung. So prüfst du den Ablauf vor dem Abschluss einer echten Rechnung.