Material und Werkzeug
Armaturen und Werkzeug getrennten Kategorien zuordnen.
Armaturen für den Kunden und eine Pressbacke für den Betrieb stehen auf derselben Großhandelsrechnung. Die KI liest die Positionen aus. In einer Automatisierung hältst du fest, welche Kategorien Material und Werkzeug bekommen sollen.
Beim nächsten Einkauf musst du diese Trennung nicht erneut festlegen. Die KI berücksichtigt die Automatisierung bei passenden neuen Rechnungen und übernimmt Mengen und Beträge aus dem aktuellen Beleg. Du prüfst die vorgeschlagenen Kategorien.
Angebote und E-Rechnungen
Ersatzteil, Arbeitszeit und Anfahrt einzeln aufführen.
Für den Austausch einer Pumpe stehen Ersatzteil, Einbau und Anfahrt mit den vereinbarten Preisen im Angebot. Den Kunden wählst du aus deinen Kontakten; das Angebot lädst du als PDF herunter. Nimmt er es an, erstellst du daraus bei Bedarf eine Auftragsbestätigung.
Nach dem Einsatz übernimmst du die Angebotspositionen in einen Rechnungsentwurf. So ergänzt du nur noch Änderungen wie die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und prüfst die Vorschau vor dem Abschluss.
Du lädst die E-Rechnung als ZUGFeRD- / Factur-X-PDF mit eingebetteten XML-Daten im Profil EN 16931 (COMFORT) herunter. Den späteren Zahlungseingang ordnest du der Rechnung zu.
Pumpenaustausch
- Heizungspumpe1 Stk.×280,00 € netto
- 280,00 €
- Einbau2 Std.×65,00 € netto
- 130,00 €
- Anfahrt1 Pauschale×45,00 € netto
- 45,00 €
- Summe netto
- 455,00 €
Eingang im Büro
Lieferantenrechnungen aus deinem E-Mail-Postfach übernehmen.
Der Großhändler schickt eine XRechnung und eine PDF-Kopie in derselben Mail. Du leitest die Mail an deine Belegadresse weiter. Beim Übernehmen ist bereits die E-Rechnung ausgewählt, deren strukturierte Daten bimetrics ausliest. Auch PDF-Rechnungen und Belegfotos landen in diesem Belegeingang.
- 01
Weiterleiten
Die Rechnungsdatei gelangt per E-Mail oder Upload in den Belegeingang.
- 02
Angaben kontrollieren
Lieferant, Positionen und Beträge am Original prüfen und fehlende Daten ergänzen.
- 03
Zahlung zuordnen
Den gebuchten Bankumsatz der Rechnung zuordnen oder mehrere Lieferantenrechnungen gemeinsam auswählen.
Büro und Steuerberatung
Buchungen und Belege für deinen Steuerberater exportieren.
Für die Übergabe an deinen Steuerberater wählst du den Abrechnungszeitraum. In Buchungen und Kontensalden kannst du die erfassten Beträge nachvollziehen. Offene Zuordnungen klärst du, bevor du Buchungsstapel und Belegdateien zusammen exportierst.
Zahlungen prüfen
Gebuchte Umsätze mit Rechnungen verbinden; ungeklärte Differenzen vor der Übergabe ansehen.
Unterlagen übergeben
Buchungsstapel und Belegdateien für deine Steuerberatung zusammen exportieren.
Im Zusammenspiel
Diese Funktionen unterstützen dich dabei
Fragen zur Buchhaltung: Sanitär, Heizung und Klima
Kann ich Material und Werkzeug auf derselben Rechnung getrennt behandeln?
In welchem Tarif kann ich Automatisierungen nutzen?
Kann ich eine Rechnung für einen Kundendiensteinsatz erstellen?
Lassen sich mehrere Großhandelsrechnungen einer Abbuchung zuordnen?
Bietet bimetrics Wartungsplanung oder eine DATANORM-Schnittstelle?
Welche E-Rechnungen kann mein Betrieb empfangen und erstellen?
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Lade einen Beleg mit Ersatzteilen und Werkzeug hoch. Prüfe die erkannten Positionen und beschreibe als Automatisierung, wie du die beiden Ausgabenarten trennen möchtest.