Wo Regeln helfen
Automatisierung braucht eine klare Grenze.
Wiederkehrende Belegmuster lassen sich beschreiben. Unklare Einzelfälle bleiben in der Prüfung.
Die Regel gilt ab dem nächsten Upload.
Bestehende Belege bleiben unverändert.
Von deiner Vorgabe zur Buchungsregel
Beschreibe in einem Satz, was automatisiert werden soll
Beschreibe zum Beispiel, welcher Kategorie Rechnungen eines bestimmten Anbieters zugeordnet werden sollen. bimetrics speichert daraus eine Buchungsregel für die Verarbeitung neuer Belege.
- Kategorisierung nach Lieferant oder Beleginhalt
- Positionen anhand einer beschriebenen Logik trennen
- Erstellte Regeln prüfen und bei Bedarf ändern
„Rechnungen von netcup GmbH als Hosting und Domains erfassen.“
Regeln bleiben kontrollierbar
Passe generierte Regeln bei Bedarf manuell an
Eine Regel wirkt ab dem nächsten Upload. So bleibt klar, welche Dokumente von der Änderung betroffen sind. Für bestehende Fälle entscheidest du weiterhin direkt im jeweiligen Beleg.
- Auslöser und Aktion editieren
- Regeln aktivieren oder pausieren
- Bestehende Belege unverändert lassen
Regel bearbeiten
Lieferant kategorisieren
Regeln verwalten
Eine Regel pro Belegtyp — derselbe Prozess
Halte nur die Regeln aktiv, die zu deinem aktuellen Prozess passen. Ändert sich ein Lieferant oder eine gewünschte Kategorie, passt du die Regel an oder pausierst sie.
- Regeln nach Lieferant oder Zweck benennen
- Aktiven Status direkt erkennen
- Logik für neue Uploads gezielt anpassen
Drei passende Einsatzfelder
Was du mit KI-Automatisierung automatisieren kannst
Eng umrissene Wiederholungen statt beliebiger Aufgaben.
Kategorisieren
Wiederkehrender Lieferant
Neue Belege eines bekannten Lieferanten derselben Kategorie vorschlagen.
Trennen
Erkannte Positionen
Positionen nach einer beschriebenen Logik in mehrere Zeilen aufteilen.
Prüfen
Abweichender Einzelfall
Passt ein Dokument nicht zur Regel, bleibt es als prüfbarer Fall sichtbar.
Buchungsregeln für deine Belege festlegen
Lege eine Buchungsregel an und prüfe die erzeugten Vorgaben. Du kannst die Regel jederzeit bearbeiten oder pausieren.
Im Zusammenspiel
Weitere Funktionen für deine Buchhaltung
Deine Regeln arbeiten mit den Daten aus Belegen und Kontakten. Zahlungsabgleich und Dokumentenverwaltung führen den Vorgang bis zur Übergabe weiter.
KI-Belegerfassung
Rechnungsdaten und Positionen auslesen. Kontakt und Kategorie am Originalbeleg prüfen.
Banking & Zahlungsabgleich
Bankkonten verbinden und Belege mit Zahlungen abgleichen – auch bei Teil- und Sammelzahlungen.
DMS & DATEV-Export
Dokumente sammeln, finden und verknüpfen. Geprüfte Buchungen und Belege als DATEV-Paket übergeben.
CRM & Kontaktmanagement
Kunden und Lieferanten mit ihren Kontaktdaten, Belegen und offenen Beträgen zusammenführen.
Multi-Accounting
Zwischen Firmenprofilen wechseln und Bankkonten, Belege und Buchhaltung je Unternehmen getrennt halten.
Häufig gestellte Fragen zur KI-Automatisierung
FAQ
Was automatisieren die Regeln in bimetrics?
Wie erstelle ich eine Regel?
Ab wann wirkt eine neue Regel?
Kann ich eine erzeugte Regel anpassen?
Was passiert bei einem unklaren Beleg?
Wie viele Automatisierungen kann ich gleichzeitig aktivieren?
Noch Fragen? Schreib uns eine E-Mail an hey@bimetrics.de
Bring deinen ersten Beleg mit.
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