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bimetrics

KI-Buchhaltung für dein Maklerbüro

Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler

Rechnungen für dein Maklerbüro mit KI erfassen, Bankgebühren mit einer Vorlage buchen und die Unterlagen für deine Steuerberatung zusammenstellen.

Kostenlos testenAbläufe im Maklerbüro ansehen

7 Tage kostenlos mit bis zu 100 Belegen testen. Keine Kündigung nötig.

Beispiel · Laufende Kosten im Maklerbüro

Rechnung

Maklersoftware

89,00 €
KI liest die DatenDu prüfst den Beleg

Bankumsatz · ohne separate Rechnung

Kontoführung

−12,90 €
Buchungsvorlage wählenZuordnung bestätigen

Betriebliche Rechnungen

Rechnungen fürs Maklerbüro ohne Abtippen erfassen

Die Lizenzrechnung für dein Maklerverwaltungsprogramm kommt per E-Mail, der neue Bildschirm mit einem PDF-Beleg. Leite die Rechnungen an die Belegadresse deiner Firma weiter oder lade sie gemeinsam hoch.

Lieferant, Beträge und Positionen werden ausgelesen; Kontakt und Kategorie schlägt bimetrics vor. Vergleiche die Angaben mit dem Original und ergänze fehlende Daten. Die erfasste Rechnung steht anschließend für den Zahlungsabgleich bereit.

Rechnungen mit KI erfassen

Wiederkehrende Buchungen

Wechselnde Bankgebühren mit derselben Vorlage buchen

Für Kontoführungsgebühren gibt es oft keine separate Rechnung. Hier beginnst du direkt beim gebuchten Umsatz deines Geschäftskontos: Wähle die passende Buchungsvorlage und prüfe Kategorie und Steuerangaben.

Die Vorlage übernimmt den offenen Betrag. Ob die Bank 12,90 € oder im nächsten Monat 15,40 € abbucht, du musst den Betrag nicht erneut eintragen. Du bestätigst die Zuordnung; daraus entsteht die Buchung.

Bankumsätze zuordnen und buchen

DATEV-Export

Buchungen und Belege zusammen an deinen Steuerberater.

Vor der Übergabe prüfst du offene Zuordnungen und fehlende Angaben. Wähle den Exportzeitraum und erstelle ein DATEV-Dateipaket mit Buchungsstapel, Stammdaten und Belegdateien für deine Steuerberatung.

Dein Steuerberater erhält Buchungsdaten und Belegdateien für den gewählten Zeitraum zusammen. Bei Rückfragen kannst du in bimetrics von der zugeordneten Zahlung zur Rechnung wechseln.

DATEV-Export vorbereiten

Passende Funktionen

Für die Buchhaltung in deinem Maklerbüro

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Fragen zur Buchhaltung für Versicherungsmakler

Mehr zur automatisierten Buchhaltung

Welche Buchhaltungsaufgaben kann ich als Versicherungsmakler mit bimetrics erledigen?

Du erfasst die betrieblichen Rechnungen deines Maklerbüros, prüfst KI-Vorschläge und ordnest Belege den gebuchten Bankumsätzen zu. Für wiederkehrende Ausgaben wie Kontoführungsgebühren kannst du Buchungsvorlagen nutzen. Buchungen und Belege exportierst du anschließend für deine Steuerberatung.

Kann ich meine bisherige Maklersoftware weiter nutzen?

Ja. Kunden-, Vertrags- und Provisionsverwaltung bleiben in deiner Maklersoftware. bimetrics ergänzt die betriebliche Buchhaltung deines Büros. Rechnungen für Software, Telefon oder Dienstleister lädst du als Datei hoch oder leitest sie an die Belegadresse deiner Firma weiter.

Wie erfasse ich mehrere Rechnungen gleichzeitig?

Lade bis zu 100 PDF-, JPEG- oder PNG-Dateien in einem Vorgang hoch. bimetrics verarbeitet jeden Beleg einzeln und liest Rechnungsdaten sowie Positionen aus. Ausgelesene Angaben und Kategorievorschläge kannst du am Original prüfen und korrigieren.

Wie buche ich Kontoführungsgebühren ohne separate Rechnung?

Wähle beim gebuchten Bankumsatz die passende Buchungsvorlage und prüfe ihre Angaben. Eine Vorlage kann den offenen Betrag des Umsatzes übernehmen, auch wenn die Gebühr von Monat zu Monat variiert. Mit der bestätigten Zuordnung wird die Buchung angelegt.

Kann ich Automatisierungen für wiederkehrende Lieferantenrechnungen anlegen?

Ja. In jedem Tarif beschreibst du Automatisierungen in eigenen Worten, zum Beispiel zur Kategorie für Rechnungen eines bestimmten Softwareanbieters. Aktive Automatisierungen werden bei neuen passenden Belegen berücksichtigt. Du kannst sie jederzeit ändern oder pausieren.

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Lade die Datei hoch und vergleiche die ausgelesenen Rechnungsdaten mit dem Original. So siehst du an deinen eigenen Unterlagen, welche Eingaben du dir sparst.

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