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bimetrics

KI-Buchhaltung für dein Beratungsunternehmen

Buchhaltungssoftware für Berater

Beratungstage anbieten, Zusatzleistungen in die Rechnung übernehmen und Reisebelege mit KI erfassen. So erledigst du deine laufende Buchhaltung rund ums Mandat in bimetrics.

Kostenlos testenVom Angebot zur Rechnung

7 Tage kostenlos testen · bis zu 100 Belege · endet automatisch

Beispiel Strategieberatung: Positionen aus dem Angebot werden in einen bearbeitbaren Rechnungsentwurf übernommen. Beratung, 8 Tage. Zusätzlicher Workshop, 1 Tag, wurde im Entwurf ergänzt. Nach deiner Prüfung und dem manuellen Abschluss kannst du die ZUGFeRD-E-Rechnung als PDF mit eingebetteten XML-Daten herunterladen.

Rechnungsprogramm für Berater

Vom Angebot zur Honorarrechnung.

Kalkuliere deinen Stundensatz als Grundlage für dein Honorar. Bietest du acht Tage Strategieberatung zu je 950 € an, halte Umfang und Preis im Angebot fest und lade es als PDF herunter.

Kommt ein zusätzlicher Workshop dazu, ergänzt du ihn im Rechnungsentwurf. Die übrigen Positionen übernimmst du aus dem Angebot. Nach Prüfung und Abschluss lädst du die fertige ZUGFeRD-E-Rechnung als PDF mit eingebetteten XML-Daten herunter.

Für einen einzelnen Auftrag kannst du ohne Anmeldung ein Angebot erstellen oder direkt eine E-Rechnung schreiben.

Angebote erstellen und in Rechnungen übernehmen

Externe Spezialisten

Rechnungen externer Berater mit KI erfassen.

Ein externer Berater moderiert regelmäßig Workshops für deine Kunden. Lade seine Rechnung hoch oder leite sie an deine Belegadresse weiter. Die KI liest Rechnungsdaten und Positionen aus; pro Upload sind bis zu 100 Dateien möglich.

Für Rechnungen dieses Partners hinterlegst du einmal die gewünschte Kategorie. Die aktive Automatisierung wird bei neuen passenden Belegen berücksichtigt. Du prüfst die ausgelesenen Angaben und den Vorschlag am Original.

Automatisierungen sind in Solo, Team und Scale enthalten. Du kannst sie ändern oder pausieren.

Beraterrechnungen mit KI erfassenAutomatisierungen anlegen
Automatisierung und RechnungspositionenVereinfachte Produktansicht · Beispieldaten
AutomatisierungAktiv

Nordlicht Consulting

Anweisung

Rechnungen von Nordlicht Consulting der Kategorie Externer Dienstleister zuordnen.

1 PositionVorschlag zur Prüfung

Workshop-Moderation

Externer Dienstleister
1.900,00 €
Gesamtbetrag1.900,00 €

Termine beim Kunden

Bahntickets und Hotelrechnungen an einem Ort sammeln.

Nach dem Kundentermin liegen Bahnticket und Hotelrechnung in unterschiedlichen Postfächern oder Ordnern. Lade sie in bimetrics hoch oder leite sie per E-Mail weiter. Die KI liest die Angaben aus; die Originale bleiben für Rückfragen verfügbar.

Mit einem unterstützten Geschäftskonto kannst du die gebuchten Reiseausgaben den Belegen zuordnen. Im selben Zahlungsabgleich siehst du auch, welcher Zahlungseingang zu deiner Honorarrechnung gehört.

Bankumsätze mit Belegen verbinden

Die Buchhaltung gemeinsam mit deiner Steuerberatung bearbeiten.

Honorarrechnungen, Rechnungen externer Berater und Reisebelege stehen deinem Team im gemeinsamen Unternehmensprofil zur Verfügung. Lade deine Steuerberatung dazu ein, damit sie mit denselben Buchhaltungsdaten arbeiten kann. Eingeladene Steuerberater zählen nicht zum Nutzerkontingent.

Für die Übergabe an DATEV prüfst du offene oder unvollständige Fälle und wählst den Zeitraum. bimetrics bündelt Buchungen, Stammdaten und Belegdateien für den Export.

Buchhaltung an die Steuerberatung übergeben

Vom Honorar bis zum Beleg

Die Funktionen für dein Beratungsunternehmen

Alle Funktionen ansehen

Fragen zur Buchhaltung für Berater

Buchhaltung für AgenturenBuchhaltung für Architekturbüros

Kann ich Angebote und E-Rechnungen für meine Beratung erstellen?

Ja. Du schreibst Angebote mit Leistungen, Mengen, Einheiten und Preisen und lädst sie als PDF herunter. Die Positionen lassen sich in einen bearbeitbaren Rechnungsentwurf übernehmen. Nach deiner Prüfung und dem Abschluss erhältst du eine ZUGFeRD / Factur-X EN 16931 (COMFORT)-Rechnung: eine PDF mit eingebetteten XML-Daten.

Können mein Beratungsteam und meine Steuerberatung gemeinsam in bimetrics arbeiten?

Ja. Du kannst Mitarbeitende und deine Steuerberatung in dasselbe Unternehmensprofil einladen. Solo enthält 1 Nutzer, Team 10 Nutzer und Scale unbegrenzt viele Nutzer. Eingeladene Steuerberater zählen nicht zum Nutzerkontingent. So kann dein Steuerberater direkt auf die Buchhaltungsdaten zugreifen; für die Weiterverarbeitung steht der DATEV-Export bereit.

Kann ich Stunden, Beratungstage und Pauschalhonorare abrechnen?

Ja. Du legst deine Beratungsleistung mit Bezeichnung, Menge, Einheit und Preis als Rechnungsposition an. Für acht Beratungstage zu je 950 € ergibt sich beispielsweise ein Nettobetrag von 7.600 €. Ein Pauschalhonorar kannst du als eigene Position erfassen. Für ein monatliches Honorar, etwa für eine laufende Begleitung, legst du eine wiederkehrende Rechnung an, die bimetrics jeden Monat als Entwurf vorbereitet oder automatisch ausstellt. Die erbrachten Leistungen überträgst du aus deiner Projekt- oder Zeiterfassung.

Wie wird aus einem Angebot eine Rechnung?

Leistung, Menge und Preis werden in einen bearbeitbaren Rechnungsentwurf übernommen; die Angebotsnummer wird als Referenz hinterlegt. Dort kannst du etwa einen zusätzlichen Workshop ergänzen. Prüfe Leistungszeitraum, Rechnungsdatum, Fälligkeit und Steuerangaben, bevor du die Rechnung abschließt.

Wie verarbeite ich Rechnungen externer Berater?

Lade die Rechnungen als PDF, JPEG oder PNG hoch oder leite sie an deine persönliche Belegadresse weiter. bimetrics liest Rechnungsdaten und Positionen aus und schlägt Kontakt sowie Kategorie zur Prüfung vor. In Solo, Team und Scale kannst du Automatisierungen anlegen, die bei neuen passenden Belegen berücksichtigt werden.

Kann ich Belege von Geschäftsreisen erfassen?

Ja. Betriebliche Hotelrechnungen, Bahntickets und andere Reisebelege kannst du als PDF oder Foto hochladen. Du prüfst die ausgelesenen Angaben und Kategorievorschläge am Original. Die Belege lassen sich anschließend mit den passenden gebuchten Bankumsätzen verbinden.

Wie bekommt meine Steuerberatung die Buchhaltungsdaten?

Prüfe zunächst offene oder unvollständige Vorgänge und wähle den Exportzeitraum. bimetrics erstellt ein DATEV-Dateipaket mit Buchungsstapel, Stammdaten, Sachkontenbeschriftungen und Belegdateien. Dieses Paket übergibst du deinem Steuerberater.

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7 Tage kostenlos testen · bis zu 100 Belege · endet automatisch

Lege ein Angebot mit Beratungstagen an und übernimm es in einen Rechnungsentwurf. Ergänze einen Workshop und prüfe die Vorschau, bevor du eine Rechnung abschließt.

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